Standard & Poor´s zeichnet Fidelity als beste Fondsgesellschaft Europas aus; für Lipper ist Fidelity die beste Fondsgesellschaft in Deutschland

29.03.2004 Gleich mehrere Auszeichnungen bestätigen erneut die führende Stellung von Fidelity Investments, dem größten Fondsmanagement-Unternehmen der Welt. Bei den S&P European Fund Awards ging Fidelity ebenso als Gesamtsieger hervor wie bei den Lipper Fund Awards 2004 in Deutschland. Auch für das Wirtschaftsmagazin Capital gehört Fidelity zu den "Stars der Fondsbranche". Deshalb gab es mit 5 Sternen für das Unternehmen erneut die Höchstwertung im Test um die besten Investmenthäuser. "Über die vielen Auszeichnungen freuen wir uns sehr", sagte Klaus-Jürgen Baum, Geschäftsführer von Fidelity Investments in Deutschland. "Aber wir werden uns auf unseren Lorbeeren keinesfalls ausruhen, sondern mit vollem Einsatz weiter an Höchstleistungen für unsere Anleger arbeiten."

Für Standard & Poor´s ist Fidelity Investments die europäische Nummer eins. Deshalb erhielt das Unternehmen bei den S&P European Fund Awards 2004 den "Overall Group Award" als bestes Fondsmanagement-Unternehmen in Europa. Dabei belegte Fidelity in diesem Wettbewerb den ersten Platz über 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre in der Kategorie "Große Unternehmen". Standard & Poor´s zeichnet jene Fondsgesellschaften aus, die sich durch besondere Nachhaltigkeit und Expertise in den wichtigsten europäischen Märkten profilieren konnten. Bewertet wird hierbei nach quantitativen Kriterien (Performance in den vergangenen 36 Monaten) sowie nach qualitativen Kriterien (Erfahrung des Fondsmanagements, Risikoprofil und Anlagestrategie). Berücksichtigt wurden bei den S&P European Fund Awards 44.000 Fonds, die zum Vertrieb in Frankreich, Spanien, Deutschland, Luxemburg und Großbritannien zugelassen sind.

Bei den S&P Fund Awards 2004 Deutschland, die in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Euro verliehen werden, war Fidelity ebenfalls erfolgreich. Ausgezeichnet wurden der Fidelity European Growth Fund (erster Platz in der Kategorie "Aktien Europa" über 5 und 10 Jahre), Fidelity Euro Balanced Fund (erster Platz in der Kategorie "Gemischte Fonds Europa / neutral" über 1 Jahr) und Fidelity Switzerland Fund (erster Platz in der Kategorie "Aktien Schweiz" über 1 Jahr).

Gemeinsam mit Börse Online und der Financial Times Deutschland hat Lipper, die Fondsresearch-Tochter der Nachrichtenfirma Reuters, zum dritten Mal ihre Fund Awards vergeben. Dabei wurde Fidelity zur besten Fondsgesellschaft in Deutschland gewählt. Dieser Gesamtsieg in allen 3 Anlageklassen bestätigt, dass Fidelity nach Ansicht der Lipper-Experten über die im Durchschnitt beste Fondspalette aller deutschen Fondsgesellschaften verfügt. Außerdem wurden 5 Fidelity-Fonds als beste Fonds in ihrer jeweiligen Kategorie ausgezeichnet: Fidelity Italy Fund (Kategorie Aktien Italien), Fidelity Telecommunications Fund (Kategorie Aktien Telekommunikation), Fidelity Euro Balanced Fund (Kategorie Mischfonds / Schwerpunkt Aktien Europa), Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund (Kategorie Mischfonds / Schwerpunkt Renten Europa) und Fidelity European High Yield Fund (Kategorie Renten Hochzinsanleihen Europa). Lipper hat die Ergebnisse von rund 10.700 registrierten Fonds in den vergangenen 36 Monaten analysiert und dabei insbesondere auf das Risiko geachtet. Nur bei dauerhafter Erzielung von Spitzenleistungen wurde ein Award vergeben.

Welche Investmenthäuser die besten sind, das hat auch Capital in Zusammenarbeit mit Feri Trust und der Unternehmensberatung Mummert Consulting überprüft und zum zweiten Mal die "Stars der Fondsbranche" ermittelt. Dabei hat Fidelity, ebenso wie im Vorjahr, die Höchstbewertung von maximal 5 möglichen Sternen erhalten. Ein Top-Ranking, das nur 5 weitere von insgesamt 80 deutschen und internationalen Fondsgesellschaften erzielten. Überprüft wurden hierbei alle Aspekte, die für Anleger besonders wichtig sind, nämlich die Qualität der einzelnen Fonds, die Vielfalt der gesamten Produktpalette einer Fondsgesellschaft, das Fondsmanagement sowie der Service.

Klaus-Jürgen Baum ergänzte: "Die vielen Auszeichnungen für Fidelity spiegeln wider, dass Faktoren wie Größe, Unabhängigkeit, Erfahrung, hervorragendes Research sowie ein klassischer Stockpicking-Ansatz zu den Grundbausteinen eines wirklich erfolgreichen Fondsmanagement-Unternehmens gehören. Fidelity-Anleger können sich darauf verlassen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können - nämlich eine konstant überdurchschnittliche Performance für unsere Kunden zu liefern."